基岩资本全球医疗健康行业融资周报NO.69

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来源|基岩研究所

Cycle | 2019.9.16-2019.9.22

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全球健康产业一级市场融资趋势

2019年9月16日至9月22日,全球共披露18项医疗健康产业融资活动(VC/PE),融资总额约为19.64亿元人民币。

其中5家为国内企业,融资总额约为人民币10.3亿元 融资金额最大的事件:仅医疗骨科获得第二轮投资

境外共发生13起投资事件,融资总额约1.45亿美元 融资金额最高的活动:艾奇维治疗公司完成了5000万美元的研发BMD药物的第二轮融资

我们将总结整理本周在全球范围内披露的医疗保健行业风险投资/私募股权融资事件,并向读者推荐值得关注的全球医疗保健行业企业。

表1:国内医疗卫生行业风险投资/私募股权融资概述,数据来源:IT orange,36氪,flint creation等“值得注意的企业国内文章

基因组编辑技术开发商博雅基因公司

9月17日,博雅基因公司宣布成功完成8150万元人民币的B2前融资,博雅基因是IDG资本的主要投资者,博雅基因是礼来亚洲进行联合投资的主要投资者

博雅吉英波成立于2015年,总部设在北京,子公司设在广州和美国波士顿。它是一家生物技术公司,致力于开发传统疗法无法治愈的疾病的新疗法,并为新药研发提供更具创新性的解决方案。 博亚钦建立了具有自主知识产权的体外细胞基因编辑和治疗平台、体内基因编辑和治疗平台以及高通量基因组编辑和筛选平台。 目前,博雅尹姬正在研究基因编辑疗法,包括β地中海贫血基因编辑疗法、血液肿瘤基因编辑疗法等。所有产品线都处于临床前研究阶段。

(二)“数字牙科C2M工业互联网企业魏云智能”9月18日,“魏云人工智能”宣布,它已经赢得了1亿元人民币的首轮融资,沸点资本独领风骚 魏云人工智能是一家通过先进的制造技术、定制机器人和智能工厂生产临床牙科产品的企业 通过由数字牙科行业云SaaS、MaaS和机器人终端矩阵(包括自主开发的加减材料智能终端)组成的智能工厂,以“全数字、全智能、全信息”的牙科医疗服务模式和自身核心技术,在全过程几乎不需要人工干预的情况下,自动制造各种牙科产品,覆盖种植、美容、正畸和修复等医疗场景,并可通过C2M闭环网络快速分发给医疗机构、牙科诊所和患者

(三)

互联网主要健康服务提供商-仅限医疗骨科

9月19日,只有医疗骨科获得了b轮投资 此次融资由新加坡主权基金淡马锡旗下的特殊医疗投资基金希尔思(Sheares)和海资(H Capital)共同牵头,腾讯、诚信资本及其创始人也参与其中。

仅限医疗骨科,骨科医生的一站式工作平台,集“继续教育”、“在线实践”和“科学研究”于一体 唯医骨科成立于2013年,是中国第一家专注于服务骨科整个产业链的生态企业。 从医生教育培训入手,覆盖15万余名骨科医生,积累10万余项学术资源,成为中国骨科医生值得信赖的专业工作和学习平台之一。 2017年,只有医疗骨科获得了互联网骨科医院的许可,并正式开始为患者提供诊疗服务。

表2:外国医疗卫生行业风险投资/私募股权融资概述,数据来源:医学闵康德(,古巴)媒体,斯诺鲍,信息技术橙和其他

值得注意的企业-外国文章

Inotrem

9月16日,Inotrem在第二轮融资中获得3900万欧元。晨星风险投资公司领先,索芬诺娃合作伙伴、生物医药投资公司、英武公司参与其中。 Inotrem计划利用该融资基金来促进其主要候选药物Nangibotide的IIb期临床试验,以评估其安全性和有效性。 囊吉肽是一种抗TREM-1肽,主要用于治疗慢性炎症性疾病。

伊诺特姆(Inotrem)成立于2013年,总部位于法国巴黎,是一家专门开发治疗急慢性炎症综合征的TREM-1途径免疫疗法的生物技术公司。 TREM-1是近年来发现的一种新型炎症兴奋受体,在触发和加重炎症反应中发挥重要作用。 囊吉肽是一种特异性的TREM-1抑制剂,可作为诱饵受体,干扰TREM-1与其配体的结合过程 南吉肽可以治疗多种适应症,如脓毒性休克和心肌梗死。 其中,感染性休克是败血症的最终并发症,发达国家的死亡率高达35% 目前,对该疾病还没有明确的特异性治疗方法,南吉肽可能成为第一种作用机制明确的感染性休克治疗药物。 在临床前感染性休克模型中,囊吉肽能在一定程度上减轻炎症反应,恢复血管功能,提高动物感染性休克后的存活率。 在欧洲和美国的48个临床基地,将对脓毒性休克患者进行囊肽IIb期试验。

(二)

肌肉骨骼疾病药物开发-边缘疗法

9月18日,沿边疗法公司完成了第二轮融资5000万美元 此次融资由诺沃控股公司和美国风险投资合作伙伴(USVP)牵头,接下来是迪尔菲尔德管理公司、新叶风险投资合作伙伴、Cure Duchenne风险投资公司和现有投资者或国际投资顾问。 Edgewise Therapeutics是一家美国肌肉骨骼疾病药物开发商,位于美国科罗拉多州博尔德市,致力于开发治疗高发病率肌肉骨骼疾病的药物。 该公司计划利用这一轮融资资金将候选产品推向杜兴(DMD)和贝克尔肌营养不良症(BMD)的临床开发阶段,并扩大产品线。 9月19日,新生物药物开发商LNC治疗公司赢得了一项战略投资。融资投资者包括Seure Partners和BpiFrance。

LNC治疗公司是一家法国生物技术公司,专门从事基于肠道微生物群的药物发现 公司的所有项目包括基础研究、临床前研究和临床试验。 LNC治疗计划利用这笔资金开发生物活性药物,提交新药研究申请,并计划于2020年开始第一次临床试验 此外,该公司还将推动克里斯腾森那拉(Christensenella)的研究项目,探索其作用机制,并确定最终的研究方向。 枸杞多糖(LBP)是一种基于活菌的新型药物,能够预防和治疗各种疾病,满足患者的医疗需求。 研究人员在2012年首次提出克里斯腾森氏菌(Christensen's bacteria),该菌对代谢性疾病和炎症性肠病具有良好的治疗效果,至今已成为许多学术研究的主题。 目前,LNC治疗公司已经加入了BpiFrance推出的Deeptech计划,以促进公司的发展。 该计划于2019年1月启动,旨在帮助法国初创企业应对技术创新的挑战,提高法国在生命科学领域的竞争力。

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全球健康产业首次公开募股趋势

(一)a股市场

从2019年9月16日至9月22日,3个将于本周举行,3个将获得批准

创业板将有3家公司,3家公司将通过

据笔者统计,自2019年3月12日上任以来,第一届大发审计委员会共审计了85家首次公开发行企业,其中72家通过,12家被拒绝,1家被取消,合格率为84.71% 最近,首次公开发行审核速度加快,会议率提高。连续四周都是100%。最近几周,已经召开了3-5次企业会议。

本周,三大龙头企业分别来自专业技术服务业(港研纳克、创业板)、环境监测专用仪器仪表制造业(李和科技、创业板)、化工原料和化工制造业(泰和科技、创业板)

本周没有医疗卫生企业会议

(2)美国股市

2019年9月16日至9月22日,四家公司向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开募股说明书,其中三家将在纳斯达克上市,其余一家将首次在纽约证券交易所上市。

本周,一家医疗卫生企业向证交会提交了一份文件

表3:本周美国医疗卫生企业首次公开募股申请信息概览,数据源:纳斯达克官方网站,复兴资本等。

注意:

(1)根据威猛生物科技网站本周的评估,威猛生物科技2018年威猛15没有选择企业;

(2)凶猛电子科技网站本周评估的1018凶猛15中,没有企业入选。

(3)FirmeBiotech将每年公布入选FirmeBiotech的Firme 15和FierceMedTech的Firme 15的全球最值得关注的30家生物制药技术公司。这30家公司基本上覆盖了目前最受关注的疾病领域和新技术。 这些公司代表了生物技术投资者现在认可的最有潜力的新技术,最需要解决的制药问题,以及可以找到的最合适的研发团队。 从某种意义上说,Firmere 15列表可以作为研发热点和投资方向的指南。

一家值得关注的企业美国股票首次公开募股

肿瘤免疫疗法开发商先天制药

9月20日,先天制药向证交会提交了一份首次公开募股资金为1亿美元的文件,该文件计划在纳斯达克上市,代码为IPHA

先天制药是一家生物制药公司,开发用于治疗癌症和炎症疾病的免疫治疗候选药物。该公司专门开发新的单克隆抗体,这些抗体针对受体并控制先天免疫细胞的激活途径。 该公司在免疫肿瘤学,特别是自然杀伤细胞生物学的研究和开发方面有丰富的经验。 该公司与生物制药行业的领导者(如阿斯利康和赛诺菲)合作,并获得了他们的前期和里程碑式的付款和股权投资。

(3)香港股市

2019年9月16日至9月22日,香港证券交易所将共发行9份上市公司提交的首次公开招股说明书(表A1),7份将在香港证券交易所主板上市,其余2份将在创业板完成首次公开发行。

本周没有医疗卫生企业提交首次公开募股申请

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全球健康产业并购趋势

2019年9月16日至9月22日,全球共披露了4起健康产业并购

表4:全球医疗保健行业并购清单,数据来源:信息技术橙,上市公司公告等。

9月16日,城堡溪制药控股公司收购了纤维细胞科学 纤维细胞科学是自体细胞和基因治疗的开发者。该公司通过转化自体细胞开发细胞和基因疗法,并提出了一个创新的自体成纤维细胞计划。 成纤维细胞在皮肤和其他软组织中胶原蛋白和生长因子的产生中起着关键作用。

伦贝克19.5在9月15日以19.5亿美元收购了奥尔德 奥尔德生物制药公司是美国偏头痛单克隆抗体药物制造商。公司主要从事抗体生物制药的研发。正在开发的产品包括抑降钙素基因相关肽(CGRP)的关键阶段单克隆抗体EptinezumAb,主要用于治疗偏头痛。

9月18日,葛兰素史克收购了生物制药公司锡塔里制药(Sitari Pharmaceuticals),引进治疗神经胶质肠病的药物。 锡塔里制药公司是一家美国生物技术和制药公司。公司由葛兰素史克和生命科学领域的风险投资机构阿瓦隆风险投资公司(Avalon Venture)联合成立,主要从事生物药物的研发。

9月19日,生物技术公司正长岩收购了医学计量公司,以开发可吸收医疗设备 Medmetrics已经开发了IntelliCap,一种可以随着时间控制和分配剂量的药物? 胶囊包括微处理器控制的给药系统,可以满足各种给药要求。

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USA Pharmaceutical Stock Trends

NASDAQ Biotechnology Index(NBI)继续缓慢上涨,走出反弹,平均连续5、10、20天处于高位。周五开盘走高,到交易日结束时,整个星期上涨0.34%

(1)本周医药类股的涨跌

与前期相比,本周生物医药类股波动相对温和,没有减半。排名第一的ALDR本周上涨85.29%,而排名第一的ONTX下跌36%。单个股票受到收购、会议和临床数据发布的极大影响

表5:本周五大股票价格

注:仅计算1美元以上的医疗卫生行业股票价格

(2)本周重大事件和公司评论

诺华公司宣布,其世界上第一种全人类抗白介素-17A单克隆抗体Cosentyx(secukinumab,Sikuiyumab,俗称“Sujinmab”)已达到用于治疗非放射性轴向脊柱关节炎的3期临床试验PREVENT的主要临床终点和所有次要终点。

Lilly Pharmaceuticals宣布,MONITOR plus的初步中期分析数据显示,该研究已达到其主要终点,即阿贝马西利联合芳香酶抑制剂(阿那曲唑或来曲唑)已被证实在以中国患者为主的HR+/HER2-绝经后晚期乳腺癌女性中显示出显著的统计学意义上的无进展生存期延长。

在第20届世界肺癌大会上,研究人员公布了梅尔卡多在中国KEYNON-042开发的轰动性抗帕金森病-1疗法帕布鲁里珠单抗(Keytruda)的最新研究数据。 结果表明,与国内晚期/转移性非小细胞肺癌一线治疗相比,帕博利单抗单药治疗能改善患者操作系统,安全性好。

药物批准:

葛兰素史克公司宣布40毫克纽卡拉(美泊利珠单抗,美泊利珠单抗)已获美国食品及药物管理局批准,适用于6至11岁患有严重嗜酸性哮喘的儿童 这一批准使努卡拉成为美国批准治疗6-11岁年龄组病例的唯一生物制剂。

阿斯利康宣布,美国食品和药物管理局已授予其SGLT2抑制剂达帕利弗津(商品名法西加)快速通道资格,用于治疗成年心力衰竭患者。

强生公司的子公司让桑制药公司宣布,美国食品和药物管理局已经批准了Erleada(中国商品名:安森科?通用名:apalutamide,apartamine)是治疗转移性去势敏感前列腺癌患者的新适应症。

ALDR评论:

2019年9月16日,丹麦制药公司Lundbeck宣布将以每股18美元的现金收购奥尔德生物制药(ALDR),相当于奥尔德9月13日收盘价的79%溢价,总价值为19.5亿美元 因此,9月16日,ALDR股价上涨84%,收于18.50美元

ALDR是一家处于临床阶段的生物制药公司,致力于开发治疗偏头痛的新抗体。 ALDR的核心研究药物依普奈单抗是一种针对降钙素相关基因肽的人源化IgG1单克隆抗体(CGRP) 美国食品和药物管理局已经接受了伊普奈单抗预防偏头痛的生物制品许可证申请,PDUFA日期为2020年2月 如果获得批准,依普奈单抗将是市场上第四种CGRP抗体,也是第一种预防偏头痛的三个月静脉输注疗法。 奥尔德计划在2020年向欧洲市场管理局提交上市申请,然后计划在包括中国和日本在内的世界其他地区提交上市申请。

此外,奥尔德还在研发单克隆抗体ALD1910,用于抑制垂体腺苷酸环化酶激活多肽(PACAP)和预防偏头痛,目前正处于临床前研究阶段。

伦贝克(Lundbeck)是一家专注于精神和神经疾病领域的全球性制药公司,主要专注于抑郁症、精神分裂症、阿尔茨海默氏病和帕金森氏病。 伦贝克对ALDR的收购将弥补其空在偏头痛领域的空白。

ACRS评论:

2019年9月17日,阿克里斯治疗公司(ACRS)发布了治疗寻常疣的药物A-101的第三期顶线数据。数据显示,每周使用两次45%的A-101局部溶液达到了主要和所有次要疗效终点,实现了对寻常疣的临床和统计学显著去除。该公司股价同日飙升63.64%。

此次数据发布对阿克里斯治疗公司来说是个好兆头,该公司最近决定重组业务,并积极寻找战略合作伙伴将埃斯卡塔商业化。 然而,ESKata已被批准用于脂溢性角化病(sk,也称为老年疣),不在医疗保险范围内。商业化进程非常糟糕。尽管这一次它改变了指示,考虑到指示的相似性,eskata的市场前景仍有疑问。 由于之前公布的临床结果失败,ACRS股价大幅下跌,并已跌破现金价格。这一数据发布导致了公司股价的合理回报。

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